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磷酸鐵3月翻3倍,鋰電新龍頭賽道坐實(shí),產(chǎn)業(yè)鏈深度解析
發(fā)布者:管理員 發(fā)布時(shí)間:2021-6-10 閱讀:2763


一,鋰電正極材料結(jié)構(gòu)

實(shí)際**近和大家分享的全都是鋰電正極材料的細(xì)分挖掘,以三元鋰電池為例


**會(huì)發(fā)現(xiàn)大家的焦點(diǎn)放在了制成前驅(qū)體的鎳、以及和前驅(qū)體配合制造正極材料的氫氧化鋰。

這個(gè)思路如果延續(xù)到磷酸鐵鋰電池上,其實(shí)也是通用的。從下圖可以看到,磷酸鐵作為磷酸鐵鋰電池的前驅(qū)體,也是可以跟蹤的****。


二,磷酸鐵鋰前驅(qū)體

根據(jù)主流磷酸鐵鋰企業(yè)的情況,可以將磷酸鐵鋰的生產(chǎn)工藝分為固相法+磷酸鐵、固相法+草酸亞鐵、液相法+硝酸鐵這三種路線。從工藝上來(lái)說(shuō)百花齊放,但各有利弊。

固相法+磷酸鐵工藝簡(jiǎn)單,產(chǎn)品克容量較高,但相比液相法物料混合不均勻,且較為依賴磷酸鐵產(chǎn)能;

固相法+草酸亞鐵路線工藝簡(jiǎn)單,制成材料壓實(shí)密度較高,循環(huán)衰減較少,具有較高的挖掘潛力,但生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)較高;

液相法+硝酸鐵技術(shù)能夠讓物料在溶劑中均勻混合,產(chǎn)品一致性高,且緩解前驅(qū)體供應(yīng)瓶頸,但生產(chǎn)管控難度較大。

**眼下而言,磷酸鐵是主流方法。不管哪種方法,實(shí)際還是要看攻擊和需求兩個(gè)方面。

三,下游需求旺盛

1.磷酸鐵鋰電池供需緊張,景氣度將持續(xù)至2022 年

磷酸鐵鋰電池憑借成本優(yōu)勢(shì),結(jié)合CTP、刀片、JTM等技術(shù)創(chuàng)新不斷突破上限,全球范圍內(nèi)進(jìn)一步打開應(yīng)用空間,打造銷量爆款。根據(jù)廣發(fā)證券的測(cè)算,預(yù)計(jì)2025年磷酸鐵鋰材料總需求量可達(dá)210萬(wàn)噸,五年復(fù)合增速76%。

2.行業(yè)需求短期快速拉升,磷酸鐵鋰供給缺口顯現(xiàn)。

磷酸鐵鋰材料從2020年三季度3.4萬(wàn)元/噸提升至2021年三月的4.85萬(wàn)元/噸,漲幅幅達(dá)到42.6%。由于前驅(qū)體磷酸鐵偏化工環(huán)節(jié),擴(kuò)產(chǎn)難度較大,磷酸鐵鋰企業(yè)自給率難以有效提升,預(yù)計(jì)短期內(nèi)供需缺口仍將不斷擴(kuò)大。


3.磷酸鐵鋰新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期開啟。

2020年起磷酸鐵鋰材料開啟了新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期,以響應(yīng)下游快速增長(zhǎng)的需求。材料企業(yè)中德方納米、富臨精工、中核鈦白、龍蟒佰利都已經(jīng)公告提高產(chǎn)能的計(jì)劃。

所以在下游磷酸鐵鋰的高需求情況下,作為前驅(qū)體的需求自然是向好的。但光有需求還不夠,如果產(chǎn)能跟得上,供給不緊張也不會(huì)有啥大機(jī)會(huì)。事實(shí)如何呢?

四,供給增加有難度

無(wú)論是國(guó)內(nèi)****磷酸鐵供應(yīng)商合縱科技還是天賜材料、安納達(dá)這樣的實(shí)力企業(yè),響應(yīng)下游需求,都不約而同的提高了產(chǎn)能。但是由于客戶對(duì)金屬雜質(zhì)和磁性物質(zhì)的需求標(biāo)準(zhǔn)不斷提高,磷酸鐵產(chǎn)線環(huán)保配套亟需增強(qiáng),相關(guān)設(shè)備均需要更換,擴(kuò)產(chǎn)難度較高,周期長(zhǎng)于磷酸鐵鋰材料。根據(jù)合縱科技的算法,磷酸鐵產(chǎn)線投建周期為18個(gè)月,而且此輪主流企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)基本始于2020年下半年,考慮新批項(xiàng)目環(huán)評(píng)審議、產(chǎn)能爬坡較慢,預(yù)計(jì)2021-2022年供需缺口比例將達(dá)9%、4%,磷酸鐵高景氣狀態(tài)將持續(xù)至2022年。

五,行業(yè)趨勢(shì)

1.行業(yè)集中度進(jìn)一步提升

在經(jīng)歷了2018年沃特瑪事件的陣痛之后,目前形成了以德方納米為龍頭的市場(chǎng)格局,2020年起受乘用車、小動(dòng)力等新型產(chǎn)品拉動(dòng),湖南裕能等供應(yīng)商市場(chǎng)份額明顯提升。


2.磷酸鐵鋰將拉開大宗化帷幕,磷酸鐵進(jìn)入綜合成本競(jìng)爭(zhēng)階段。

隨著新能源汽車和儲(chǔ)能市場(chǎng)對(duì)鋰電池需求的日益擴(kuò)張,行業(yè)即將邁入TWh時(shí)代,預(yù)計(jì)2025年電解液和磷酸鐵鋰需求量均突破200萬(wàn)噸級(jí)別,接近小型大宗化學(xué)品體量。相較三元材料的NCM5系、6系、8系、9系、NCA等豐富的產(chǎn)品矩陣,磷酸鐵鋰材料種類較為單一,且由于材料技術(shù)迭代趨于平穩(wěn),有望較快具備大宗屬性。

3.貼合電池創(chuàng)新,全球產(chǎn)品輸出

隨著國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)鏈加速切入海外供應(yīng)鏈,不斷提升全球市場(chǎng)份額,電池龍頭對(duì)于其供應(yīng)鏈企業(yè)的帶動(dòng)作用也將愈發(fā)明顯,磷酸鐵鋰及前驅(qū)體企業(yè)將有望分享電池大客戶在全球紅利下的成長(zhǎng)機(jī)遇。


六,投資策略

**目前的市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看,磷酸鐵和氫氧化鋰其實(shí)有異曲同工之妙,氫氧化鋰的邏輯是下游的三元鋰電必需品疊加擴(kuò)產(chǎn)難度極高,所以**導(dǎo)致了****持續(xù)走高,而磷酸鐵則因?yàn)閿U(kuò)產(chǎn)難度大,疊加下游需求高漲,一樣具備很高的增長(zhǎng)性。

有趣的是,這種供需錯(cuò)配帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)不是****次出現(xiàn)了,去年下半年,六氟磷酸鋰供需錯(cuò)配帶動(dòng)的電解液漲價(jià)周期使得行業(yè)整體實(shí)現(xiàn)了盈利修復(fù),而過(guò)去幾年,因?yàn)樾履茉雌囇a(bǔ)貼退坡,加上上一輪擴(kuò)產(chǎn)較大,所以多數(shù)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)盈利能力明顯下降,接下來(lái)如果行業(yè)景氣度再持續(xù)一段時(shí)間,那么**不是簡(jiǎn)單的盈利修復(fù),更是高速增長(zhǎng)。

此輪大宗品漲價(jià)在磷酸鐵原材料方面體現(xiàn)**充分的是磷肥,尤其是磷酸一銨自2020年三季度以來(lái)漲幅逾25%,一定程度上推動(dòng)磷酸鐵的****上揚(yáng)。而同期磷酸鐵的****和價(jià)差漲幅超過(guò)10%,如果剔除主要原材料****上漲影響,磷酸鐵盈利能力開始明顯修復(fù)。



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